Cảnh báo nguy hiểm: Thị trường chứng khoán Mỹ 2020
Mục Lục
Thị trường chứng khoán Mỹ năm 2020 đang trên bờ vực của sự nguy hiểm. Nhiều người thắc mắc rằng họ vẫn đang kiếm lợi nhuận từng ngày từ thị trường này, tại sao lại gọi là nguy hiểm và khó khăn?
Thị trường chứng khoán Mỹ 2020: Vui thôi đừng vui quá!
Khi chúng ta đầu tư vào thị trường và đặt hy vọng cao độ vào nó cũng như con dao hai lưỡi, nếu nó đi ngược với hy vọng của bản thân mà đảo chiều xu hướng thì sự tác động đó lớn và nó diễn biến rất nhanh.
Giống như bức tranh của người vận động đi xuống cầu thang nhanh hơn việc họ đi lên từng bậc thang. Tại thị trường chứng khoán Mỹ cũng vậy, thời gian tạo đỉnh là “cả thanh xuân” của một nhà giao dịch và thị trường lướt đi nhanh như một cơn gió mang đi hết “cả thanh xuân” của một nhà giao dịch thị trường.
Nó cũng như mối quan hệ giữa “Anh trai mưa & Em gái nuôi”. Cái gì “nuôi” mà không thịt? Bức tranh của thị trường chứng khoán Mỹ hiện tại cũng giống vậy!
Khi nào thị trường sẽ “thịt” nhà giao dịch đây?
Chúng ta biết, trong thị trường chứng khoán Mỹ:
- Bò tót: tượng trưng cho thị trường đi lên.
- Gấu: tượng trưng cho thị trường đi xuống.
Còn nhà đầu tư/ nhà giao dịch nhỏ lẻ: tượng trưng là những chú Cừu bởi hiền và dễ bị cạo lông. Hay cũng được ví là những chú Heo bơi Heo chỉ để làm thịt.
Thị trường chứng khoán Mỹ cũng vậy, thị trường đang trong trạng thái nguy hiểm vì đang chờ đợi lúc để “thịt” nhà giao dịch nhỏ lẻ.
Thua lỗ của các tổ chức định chế tài chính
Dựa vào số liệu vào tháng 10, Báo cáo Ủy ban chứng khoán Mỹ, thì số liệu về cổ phiếu vào năm 2020 liên tục “Lập đỉnh của đỉnh” nhưng Các tổ chức định chế tài chính thu lỗ rất nhiều dựa trên các báo cáo của họ.
VD: Quỹ đầu tư của Na-Uy (Quỹ lớn thế giới có tổng tài sản 1200 tỉ USD) dựa vào báo cáo cho thấy quỹ đầu tư hiện tại lỗ 3.5% dù thị trường cổ phiếu Mỹ vẫn tăng liên tục (45% quỹ là Cổ phiếu Bắc Mỹ & Canada) nhưng báo cáo chung quỹ đầu tư vẫn lỗ.
Nhìn chung, các cổ phiếu Công nghệ hiện tại tăng liên tục nhưng ngoài cổ phiếu Công nghệ còn những cổ phiếu về các ngành: du lịch, hàng không, nhà hàng – khách sạn hay vận tải thì có số liệu trái ngược lại. Với cương vị là quỹ đầu tư, đương nhiên họ đầu tư không phải vào một ngành cổ phiếu mà đa ngành cổ phiếu nên khi tổng tài sản đầu tư họ vẫn bị lỗ.
- Số cổ phiếu công nghệ tính tỉ trọng (trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Mỹ): chiếm 40% (Điều đáng chú ý: tỉ trọng này vượt cao hơn so với tỉ trọng của lịch sử cổ phiếu công nghệ 1999 – thời bắt đầu bùng nổ internet, sự kiện Dot-com 2001: ~ 35-37%. Thị trường đi theo mô hình chữ K nhưng không bị tác động lớn do Vốn hóa lớn)
Sự khủng khiếp của các cổ phiếu công nghệ
VD như Công ty Apple: công ty công nghệ có vốn hóa lớn nhất thế giới: vượt 2.000 tỉ USD
- 2018: Công ty đạt 1.000 tỉ USD (mất 42 năm đạt cột mốc vốn hóa 1.000 tỉ USD)
- 2020: Công ty đạt 2.000 tỉ USD (mất 2 năm để gấp đôi vốn hóa)
Làm sao để đạt được? Nhìn vào chiến lược mới nhất của Apple khi tung ra thị trường dòng sản phẩm mới trong năm 2020 là iPhone 12, Apple đã cắt giảm phụ kiện đi kèm thiết bị để tăng vốn hóa cũng như nhờ vào các nước có lượng người ưa dùng Apple mà đẩy Apple tăng gấp đôi vốn hóa chỉ trong vòng hai năm (Việt Nam được xếp thứ 3: nước có lượng người sử dụng iPhone cao nhất thế giới)
Không chỉ Apple mà còn các công ty công nghệ khác như: Netfix, Tesla,.. Mức độ tăng vốn hóa khủng khiếp trong năm 2020 làm đẩy chỉ số Index lên rất cao – Đây chính là điều rủi ro của thị trường chứng khoán Mỹ 2020.
Nguy hiểm – Đừng đầu tư: thị trường chứng khoán Mỹ 2020
Các cổ phiếu công nghệ liên tục tăng làm chỉ số Index ở mức cao ngất ngưỡng!
Tại sao lại nguy hiểm?
Theo thống kê, dựa vào lịch sử của các ngành nếu như ngành vượt cột mốc đỉnh của tỉ trọng vốn hóa của 500 doanh nghiệp lớn nhất thì khoảng cách đạt đến mức đỉnh tối đa của ngành là gần nhất có thể.
Những thông tin chỉ mang tính chất dựa vào thống kê lịch sử và không phải là dự báo cho tương lai, chỉ dựa vào lịch sử và suy đoán: Liệu lịch sử có lập lại hay không?
Việc kiếm lợi nhuận trong thị trường chứng khoán Mỹ trong năm nay không phải là sự dừng chân thoát ra khỏi thị trường nhưng là lời khuyên dành cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ về sự Tỉnh Táo Nhất Có Thể trong thị trường chứng khoán hiện tại.
Dựa vào thống kê dòng tiền:
- Các nhà đầu tư nhỏ lẻ/ nhà đầu tư cá nhân (F0): dòng tiền vào thị trường chứng khoán rất lớn. (dựa vào chỉ số chứng khoán Mỹ, chỉ số chứng khoán Việt Nam)
VD: Chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu Cục thuế Hoa Kỳ trợ cấp cho người dân 1.200 USD với điều kiện có thu nhập dưới 100.000 USD (được gọi là tiền trực thăng)
Theo thống kê của Sở giao dịch, nhiều tài khoản chứng khoán được mở tại Hoa Kỳ có số dư: 1.200 USD. Đây là thông tin thực tế để nhà đầu tư có góc nhìn bao quát về dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán tăng từ F0
- Các định chế tổ chức có quy mô: dòng tiền đổ vào các tài sản an toàn như Vàng ,Trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ hay Trái phiếu doanh nghiệp
Lãi suất hiện tại trên thế giới ở mức: 0% hoặc âm như FED lãi suất gần 0% còn Thụy Sĩ, Nhật, Liên minh Châu Âu lãi suất âm trong đó Thụy Sĩ đã áp dụng lãi suất âm vào năm 2015.
Tại sao Trái phiếu chính phủ lại để lãi suất âm?
Mặc dù lãi suất âm nhưng dòng tiền vẫn chạy vào rất nhiều. Tỉ trọng mua Vàng của các quỹ đầu tư lớn thế giới đạt mức cao nhất trong lịch sử: giữ > 8.000 tấn Vàng.
Số liệu cho thấy thông qua lượng Vàng các quỹ đầu tư nắm giữ:
- Xưa: lượng Vàng được mua nhiều thuộc các quỹ đầu tư Bắc Mỹ.
- Nay: Bắc Mỹ, Châu Á, Chấu Âu, Nam Mỹ La Tinh, Châu Đại Dương, Châu Phi hay các quốc gia: Ba Lan, Kazakhstan. Đây là điển hình các quốc gia hiếm khi mua Vàng.
Ngoài ra, còn các quỹ đầu tư hưu trí thường mua Trái phiếu và các tài sản khác nhưng hiện nay, các quỹ đầu tư đã có động tái mua Vàng.
Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council – WGC) và các ngân hàng trung ương thế giới cho biết,hơn 50% các ngân hàng trung ương không có kế hoạch bán Vàng ra thế giới trong 5 năm nữa.
- 2019: Các ngân hàng trung ương mua Vàng với số lượng giao dịch lớn >700 tấn Vàng và tại WGC thì số liệu cho thấy các ngân hàng trung ương thế giới có lượng giao dịch lớn nhất hơn 60 năm qua. Dù rằng cập nhật 6 tháng đầu năm 2020 số liệu không thay đổi.
Số liệu về dòng tiền chảy trên thế giới cho thấy gì?
Về thị trường chứng khoán Mỹ đến hiện tại đang được hỗ trợ nguồn vốn từ các nhà đầu tư F0 tuy nhiên dòng tiền của các quỹ đầu tư lớn đang dần di chuyển sang các loại tài sản an toàn. Dòng tiền lớn thay đổi sẽ làm thị trường bị mất cân bằng trong thời gian sắp tới, tính tới thời điểm hiện tại thị trường chứng khoán Mỹ 2020 đang được kéo giữ độ ổn định khá lâu hơn dự tính.
Lời khuyên cho các nhà đầu tư về thị trường chứng khoán Mỹ hiện tại: Hãy Tỉnh Táo khi có biến động!
